En el primer trimestre de 2024, el sector de telecomunicaciones móviles en México ha mostrado un desempeño impresionante, superando las expectativas a pesar de la desaceleración económica global. Los ingresos de los operadores móviles sumaron $87,429 millones de pesos, lo que representa un aumento del 7.2% en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento es notablemente 4.5 veces mayor que el crecimiento del PIB, que fue de solo 1.6% en el mismo periodo.
Factores Clave del Crecimiento
El dinamismo en los ingresos del sector móvil se debe principalmente a dos factores:
Aumento en la Venta de Equipos: Hubo un incremento del 7.4% en la venta de equipos móviles, lo que refleja una fuerte demanda y un continuo interés de los consumidores en actualizar sus dispositivos.
Incremento en los Servicios: Los ingresos por servicios móviles crecieron un 7.1%, impulsados por la creciente adopción de servicios de datos y la expansión de la cobertura de redes 4G y 5G en el país.
Evolución del Mercado Móvil
Al final del primer trimestre, había 145 millones de líneas móviles activas en México, un aumento del 4.5% en comparación con el año anterior. De estas líneas, el 82.5% son de prepago y el 17.5% de pospago, lo que indica una preferencia continua por los planes de prepago, aunque los servicios de pospago también están viendo un crecimiento sólido.
El ingreso promedio mensual por usuario móvil (ARPU) subió un 1.8%, alcanzando $139.5 pesos. Este aumento en el ARPU subraya la creciente disposición de los consumidores a gastar más en servicios móviles, a pesar de las presiones económicas.
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Desempeño de los Principales Operadores
Telcel, el operador dominante en México, reportó ingresos de $60,809 millones de pesos en el 1T-2024, lo que representa un aumento del 5.8% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye en gran medida a un aumento del 6.0% en los ingresos de pospago, demostrando la fortaleza continua de su base de clientes leales y de alto valor.
AT&T también mostró un desempeño robusto, con ingresos de $18,069 millones de pesos, un crecimiento anual del 9.4%. Este aumento se debe a una expansión significativa en su base de clientes y un notable incremento del 16.1% en la venta de equipos, impulsado por los subsidios para la adquisición de dispositivos en planes de pospago. La estrategia de AT&T de ofrecer atractivos subsidios ha sido efectiva para atraer y retener clientes en un mercado competitivo.
Telefónica experimentó un crecimiento más modesto, con ingresos de $6,053 millones de pesos, un aumento del 1.5%. Este crecimiento fue impulsado por un incremento del 0.6% en la venta de equipos y un 1.8% en los servicios. A pesar de la desaceleración en el crecimiento, Telefónica mantiene una posición estable en el mercado.
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Impacto de los Operadores Móviles Virtuales (OMV)
Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) han emergido como un segmento dinámico dentro del mercado de telecomunicaciones móviles. En el 1T-2024, los OMV generaron ingresos de $2,498 millones de pesos, lo que representa un aumento impresionante del 68.6% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se debe principalmente a la expansión de su base de usuarios, ya que los OMV continúan captando clientes a través de ofertas competitivas y servicios personalizados.
Perspectivas Futuras
El sector de telecomunicaciones móviles en México sigue siendo un pilar fundamental para la economía, mostrando resiliencia y adaptabilidad frente a los desafíos económicos. La continua inversión en infraestructura y la adopción de nuevas tecnologías como 5G, junto con la creciente demanda de servicios de datos, apuntan a un futuro prometedor para la industria.
La competitividad entre los operadores y la expansión de los OMV serán factores clave que definirán la dinámica del mercado en los próximos trimestres. Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, las empresas de telecomunicaciones están bien posicionadas para capitalizar las oportunidades en el creciente mercado móvil de México.
